这个世界，是存在魔法的。据说还存在另一个没有魔法的异世界，也不知是不是真的。这世界魔法元素不是很多，有三分之一的人会用魔法，魔法高强的，地位也会比一般人高一点。
世界像一个金字塔，越接近顶端，权力越大。顶端是世界的主宰，在他之下，是四位下一任主宰的候选人，他们，站在世界的巅峰，没有人敢招惹他们。
在他们之下，则是各种族各自成立的国家，这些种族包括魔女族、鬼族、吸血鬼、人族等，不同的种族，擅长的领域也不同，有些种族也因为天赋，而被伤害。
有些种族身体的一部分会对战斗起到作用，导致那些种族的人被各国联手抓捕，进行研究。
那样的种族，在各国的抓捕下，人数渐渐变少，少到聚集起来的人数只能组成一个村，那些种族隐居在山林中，一旦被发现，便有血光之灾。
还好，那些种族的人，往往会把同族人伪装起来送走，以免种族被灭。
要说最有名的种族，自然是魔女族。魔女的眼眸都是红的，魔女的血可以加速伤口的愈合，只要不临场打死魔女，给她三小时时间，她就能行动，再给她三小时，伤口就会愈合。
魔女因为血的原因，寿命往往比其他种族的人长几百年，只要饮用她的血，短时间内，伤口愈合速度会加快，多饮用一些，寿命便会延长。
这么厉害的魔女，当然是在这个世界被通缉的存在。
魔女可不擅长战斗，不过她们都是善于伪装的，制作换装品、人皮面具可是魔女族人人都会的基本功，再加上只有极少数魔女才掌握的、可以控制他人行为的“傀儡术”。
所以魔女族只要不暴露根据地，是不会被抓住的。而这个故事的主角夏清涟，就是一个魔女，偏偏还是一个根据地被暴露的魔女，她，会怎样生存下去呢？