才人他们搭上的军舰「老鹰」号，如同要隐身在云层之中一般，沿著浮游大陆阿尔比昂曲折的海岸线航行。前进了约三小时之后，可以看见自大陆突出的岬角。
岬角的尖端耸立著一个高大的城堡。
威尔斯对著站在后甲板的才人等人说明，那就是纽卡索的城堡。但是，「老鹰」号并没有直直向著纽卡索航去，而是采取了如同要潜行到大陆下方的航路。
「为什么往下潜呢？」
威尔斯遥指著城堡上空。在遥远岬角尖端的上方，可以看见巨大的船只正在往下降。因为「老鹰」号很慎重地藏在云中航行，所以从对方的角度看来，似乎看不见被云层掩盖住的「老鹰」号。
「那是叛徒们的舰艇。」
那真的是一艘只能用庞大来形容，看来很不吉利的巨舰，长度远超过「老鹰」号的二倍。原本以为那艘船只是著操控著数枚船帆缓缓的下降，整列的炮口却瞄准纽卡索的城堡一齐开启。随著砰砰砰的炮声，连「老鹰」号都能感受到射击造成的震动。炮弹击中城堡，打碎了城壁，造成了小小火灾。
「那是本国舰队过去的的旗舰『皇家主权』号。被叛徒们掌控后，被改名为『列克星敦』号。列克星敦是那些家伙们初次自我等手上夺得胜利的战地之名。看来他们觉得相当的光荣。」威尔斯微笑说著：「那艘可憎的舰艇从空中封锁著纽卡索。就像那样，偶尔会像在示威般地对著城堡炮击。」
才人从云的缝隙中凝视著巨大战舰。无数的炮口自船舷向外突出，战舰上空还有龙在飞舞。
「两船舷相加之后，舰上总共搭载一百八十门炮塔，而且还有龙骑兵在。一切都是从那艘船舰的叛乱开始的，那可是艘因缘之船呢。当然，我等的船无法与那种怪物相抗衡，所以要穿过云层，从大陆下方接近纽卡索。那边有著只有我等才知道的秘密港口。」
「老鹰」号穿过云层，来到大陆下方后，周围变得一片黑暗。这是因为有大陆挡在上方，所以阳光照射不到。加上还位于云层之中，可见度等于是零。根据威尔斯的解说，因为很容易就会碰撞上方的大陆造成触礁，所以叛军的军舰绝对不会靠近大陆下方。冰凉而带著湿气的冷空气，抚摸著才人等人的脸颊。
「虽然按照地形图，只藉著测量及魔法的光线来航行这件事情，对王家空军的大副来说是件毫无困难的小事，但是……」
贵族派那些家伙，终究只是不解空中风情的庸俗之人呢。威尔斯笑著说。
航行了一阵子之后，「老鹰号」来到一个上方有著漆黑洞穴的地方。在船桅上点燃的魔法照明的火光映照之下，直径约有三百公尺的洞穴在眼前豁然展开，这景象极为壮观。
「暂时停船。」
「暂时停船，遵命（Aye,sir）。（注：Aye,sir（Aye,aye,sir）海军答令用语，以军舰／潜艇为主的电影中常会出现此种说法。）」
掌帆官覆诵著命令。基于威尔斯的命令，「老鹰」号转为逆帆，之后在黑暗中动作依然敏捷利落的水兵们收起船帆，很准确的将船停在洞穴的正下方。
「微速上升。」
「微速上升，遵命。」
「老鹰」号缓缓地向著洞穴上升，由「老鹰」号的大副接手操控的「玛丽·格兰特」号则跟在后面。
瓦德点著头。
「就像是空贼一样呢，殿下。」
「正可说是空贼没错呢，子爵。」
船沿著洞穴上升后，头上可看见亮光。像是被吸进那团光一般，「老鹰」号持续上升。
正让人感到暴露于刺眼的光线之下时，船已到达纽卡索的秘密港口。港口是位于一个覆盖著发光纯白苔癣的巨大钟乳石洞之中。岩壁上有许多人正在等待。「老鹰」号靠近钟乳石洞的岩壁后，系艇索一齐向船上抛来，水兵们把那些绳索绑在「老鹰」号上。船被拉向岸边，装著轮子的木制舷梯喀啦喀啦地靠了过来，准确地连接到船上。
威尔斯催促著露易丝等人，走下舷梯。
有个身材高大的年老魔法师走近威尔斯，慰劳了他一番。
「呵呵，这可是辉煌的战果呢，殿下。」
老魔法师看到跟在「老鹰」号后面出现在钟乳石洞内的「玛丽·格兰特」号，脸上露出了笑容。
「和我们一起高兴吧，培利。是硫磺呢！硫磺！」
威尔斯这样一说，周围聚集的士兵们发出了欢呼声。
「喔喔！您说是硫磺吗！这可不是火的秘药吗！这样一来我等的名誉也能够保住了！」老魔法师开始呜呜地哭泣。「从先皇至今我已服侍王家六十年……没有比今天更高兴的日子呢，殿下。在叛乱发生之后，都一直尝著苦涩的滋味，但是，只要有这么多的硫磺……」
威尔斯灿然一笑。
「就能够一边向叛徒们展示王室的自尊与名誉，一边迎向败北吧。」
「这可是虽败犹荣呢！我这把老骨头可是因为兴奋在颤抖著。那么，